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题名:
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重新定义理财顾问 chong xin ding yi li cai gu wen / 刘干霄,李韵,王晓春著 , |
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ISBN:
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978-7-5086-8526-7 价格： CNY58.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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11,238页 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中信出版集团股份有限公司 出版日期： 2018 |
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内容提要:
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本书首次从理财顾问自我经营的角度,结合商业管理理念,对顾问职业进行梳理,重新定义了理财顾问。内容涉及了一名职业顾问成功所需要的多种关键因素,从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务,直到建立有效的业务流程。书中首次完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型,以及家庭风险分析与管理系统,在为财富管理从业者(理财顾问)及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时,对富裕家庭理财亦有着十分现实的指导意义。本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践,致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型,在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。 |
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主题词:
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私人投资 银行业务 中国 |
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中图分类法:
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F832.2 版次： 5 |
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主要责任者:
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刘干霄 liu gan xiao 著 |
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主要责任者:
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李韵 li yun 著 |
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主要责任者:
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王晓春 wang xiao chun 著 |
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责任者附注:
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刘干霄,中国社会科学院产业经济学博士,CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会秘书长等。 |
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责任者附注:
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李韵,中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官,理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。 |
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责任者附注:
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王晓春,南开大学经济学硕士,CWMA国际认证会员,副编审。现任金石智库资深研究员。 |
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索书号:
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F832.2/11 |